Szolgáltatásaink

Ügyfélkezelés

A működés alapját képező ügyféligény-, vagy más néven leadkezelése, ami lehetővé teszi, hogy leadeket rögzíthess, illetve leadek érkezhessenek be számos csatornán keresztül a rendszerbe.

Ügyfél státuszok kezelése

A státuszolással jelezhető és követhető egy adott igény állapota, hogy hol tart a folyamatban és hogy mi a következő lépés, feladat. A státuszokhoz megjegyzés és emlékeztető is társítható arra vonatkozóan, hogy a soron következő feladatot mikor kell elvégezni. (Pl.: Visszahívást kért, holnap délutánra)

Struktúrakezelés

A rendszert használó értékesítők strukturált rendszerbe szervezhetőek, melyben meghatározhatók a szintek, a felettesek és a felső vezetők.

Jogosultsági rendszer

Összetett jogosultsági rendszer segíti annak a szabályozását, hogy a rendszert használó munkatársak mit tudjanak megtenni, milyen modulokhoz, adatokhoz és szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.

Automata ügyfélkiosztás

Egyedileg létrehozható és beállítható szabályok alapján a rendszer képes a beérkező ügyfelet automatikusan a számára leginkább megfelelő munkatársnak kiosztani, akit erről e-mailben értesít is. Ezzel szinte nullára csökken a beérkezés és a kiosztás közt eltelt idő, sokkal gyorsabb és hatékonyabb ügyfélkezelést tesz lehetővé.

Dokumentumtár

A dokumentumtárba feltölthető minden olyan dokumentum, amire a működéshez szükség lehet. A munkatársak ezáltal egy helyen hozzáférhetnek minden olyan dokumentumhoz és nyomtatványhoz, amire csak szükségük lehet a munkájuk során.

Adatexport

A rendszerben nyilvántartott adatok, listák, keresési eredmények bármikor kiexportálhatók egyéb felhasználás, statisztikakészítés, munkatárs értékelés céljából.

API

Az API szabályozott kommunikációt biztosít külső felületekhez. Használatával a CREDIT Pro rendszer összeköthető bármilyen weboldallal, vagy nyilvántartó programmal, például a partnereink által használt rendszerekkel, így ők a saját felületükön keresztül tudnak beküldeni ügyfeleket, igényeket. Az API-val nem csak beküldeni, hanem lekérni is lehet adatokat, így a partnerek szintén a saját felületükön követhetik nyomon az általuk korábban beküldött igények állapotát és eredményét.

Ajánlatküldés

5 000 Ft / hó

A rendszerből az ügyfél igényeinek megfelelő előzetes, e-mailes ajánlatok, kalkulációk kiküldésére van lehetőség. A rendszer rögzíti és nyomon követi a kiküldött ajánlatokat.

E-mail követés

Minden a rendszerből, vagy a rendszer által kiküldött elektronikus levelet képes nyomon követni, ami azt jelenti, hogy rögzítésre kerül a kiküldés és a beérkezés ténye és időpontja, valamint az olvasottságra vonatkozóan is információt biztosít. A nem létező, vagy betelt e-mail fiókok esetében tájékoztatást ad, ezzel kiszűrve a lehetséges hibákat.

Ingatlanhitel kalkulátor

7 500 Ft / hó

Automatán frissülő ingatlanhitel kalkulátor mely a rendszeren belül, valamint azon kívül is segíti az ügyfélszerzést, akár konkrét hiteltermékkel kapcsolatban. A rendszeren belüli kalkulátorok segítségével ajánlatok, kalkulációk küldhetőek az ügyfélnek. A weboldalakba építhető külső kalkulátorok (melyek a partnerek weboldalaiba is beépíthetők) önműködően képesek ügyfeleket gyűjteni.

Jelzálog alapú szabad felhasználású kalkulátor

7 500 Ft / hó

Automatán frissülő jelzálog alapú szabad felhasználású kalkulátor, mely a rendszeren belül, valamint azon kívül is segíti az ügyfélszerzést, akár konkrét hiteltermékkel kapcsolatban. A rendszeren belüli kalkulátorok segítségével ajánlatok, kalkulációk küldhetőek az ügyfélnek. A weboldalakba építhető külső kalkulátorok (melyek a partnerek weboldalaiba is beépíthetők) önműködően képesek ügyfeleket gyűjteni.

Személyi kölcsön kalkulátor

7 500 Ft / hó

Automatán frissülő személyi kölcsön kalkulátor, mely a rendszeren belül, valamint azon kívül is segíti az ügyfélszerzést, akár konkrét hiteltermékkel kapcsolatban. A rendszeren belüli kalkulátorok segítségével ajánlatok, kalkulációk küldhetőek az ügyfélnek. A weboldalakba építhető külső kalkulátorok (melyek a partnerek weboldalaiba is beépíthetők) önműködően képesek ügyfeleket gyűjteni.

Igényfelmérő, adatbekérő űrlapok

Kiküldhető, előre megszerkesztett dokumentum, amit az ügyfél ki tud tölteni és elmenteni. Az így keletkező dokumentum automatikusan hozzákapcsolódik az ügylethez.

Hírlevél

15 000 Ft / hó

Hírlevél küldő funkció, aminek segítségével rendszeresen és visszakereshető módon tudunk kommunikálni munkatársainkkal, partnereinkkel. Ahogy az ajánlatok és értesítések kiküldéséhez, úgy a hírlevél küldéshez is dedikált szolgáltató biztosítja a gyors és spammentes kiküldést. A kiküldött hírlevelek olvasottsági arányát monitorozza a rendszer.

Jutalékszintek kezelése

25 000 Ft / hó

Az alap struktúrakezelést magasabb szintre emelve jutalékszinteket rendelhetünk az egyes szintekhez, a struktúrában elfoglalt pozíciójuk alapján. Ezen beállítások felhasználásával fogja elkészíteni a rendszer a jutalék elszámolást.

Szintlépések kezelése

Előre meghatározott szabályok alapján történő automatikus szintlépési folyamat megvalósítása, ami mellett természetesen manuálisan is kontrollálhatóak a szintlépések, vagy épp visszalépések.

Automata jutalék elszámolás

80 000 Ft / hó

A rendszer az előre meghatározott jutalékszintek alapján, meghatározott időszakra vonatkozóan elkészíti a zárást és a jutalékok elszámolást. Az automata elszámoló által kihozott eredmény átnézhető, módosítható és akár felül is bírálható véglegesítés előtt.

Automata számlázás

60 000 Ft / hó

A jutalék elszámolás véglegesítésekor a rendszer automatikusan kiszámlázza (fordított számlázással) a munkatársak jutalékát, és elektronikus számla formájában ki is küldi azokat.

A díj tartalmazza havi 1.000 db elektronikus számla kiállításának költségét is.

Automata átutalás

25 000 Ft / hó

A jutalék elszámolását és kiszámlázását követően a banki átutalási megbízások kiexportálhatóak, és az OTP Electra rendszerrel egyszerre elutalhatók a jutalékok a munkatársak számláira.

Vezetői funkciók

A vezetőknek lehetőséget ad csapatuk menedzselésére, rálátást biztosít a csapata tevékenységére, teljesítményére, valamint kezelheti a vállalásaikat.

Vállalások kezelése

A munkatársak vállalásokat tehetnek a jövőbeni teljesítményükkel kapcsolatban, melynek segítségével előjelzések készíthetők, valamint igen hatékony eszköze lehet a kollégák motiválásának.

Reklamáció kezelés

Ügyletekkel kapcsolatos munkatársi reklamációk kezelése, melyet a kolléga konkrét ügylethez kapcsolva tud indítani. (Pl.:jutalékreklamáció)

Banki lejelentések kezelése

Nyilvántarthatók a munkatársak banki illetve MNB lejelentéseinek dátumai, banki kódjai.

Események, képzések, rendezvények

Különböző eseményekre, rendezvényekre való jelentkezések, regisztrációk kezelése. A munkatársak beregisztrálhatnak a meghirdetett eseményekre, így könnyedén nyilvántartható a várható létszám és ez alapján választható helyszín.

Beépített nyomtatványok

A rendszerbe nem csak a dokumentumtárba tölthetőek fel nyomtatványok, hanem automatán sorszámozott (esetleg automatán kitöltött) nyomtatványok beépítésére is van lehetőség. Ezen nyomtatványok lekérését a rendszer azok sorszáma alapján naplózza, és hozzárendeli az azt lekérő felhasználóhoz.

Call center modul

A Call center akár előre feltölthető ügyféltörzs alapján is végezheti a hívások adminisztrációját, melyek folyamán előzetes (egyszerű) igényfelmérést végezhet, majd időpontot egyeztethet az ügyféllel. A leegyeztetett időpontokat közvetlenül tudja értékesítőhöz kapcsolni és tippadót megjelölni. Kiegészítő modulként technikai telefonszámok alkalmazásával akár a bejövő hívások is monitorozhatóak.

Tömeges SMS küldés

Tömeges SMS üzenetek küldése munkatársak, vagy ügyfelek részére. A díj nem tartalmazza a kiküldött SMS-ek díját.

Promóciós landing oldalak

5 000 Ft / hó

Rendkívül gyorsan és egyszerűen összeállítható promóciós weboldal, amibe a saját tartalom mellett automatizált modulok, kalkulátorok, kérdőívek is beilleszthetők. Az oldalak nagy hatékonysággal képesek ügyfeleket gyűjteni, jól reklámozhatók, mobilra is optimalizáltak.

A feltüntetett ár oldalanként értendő és tartalmazza a szükséges biztonsági tanúsítványok díját, valamint 1 db domain nevet és 3 db e-mail fiókot.

Beilleszthető pénzügyi kalkulátorok

Egy adott kalkulátor rendszermodulként való használata lehetőséget ad a külső, bárhová beépíthető kalkulátorok használatára is. Ezek beépíthetők landing oldalba, vagy partnerek weboldalaiba is.

Babaváró hitel kérdőív

3 000 Ft / hó

Jogosultság ellenőrző kérdőív a babaváró hitel feltételei alapján. A kérdőív beépíthető landing oldalba, vagy partnerek weboldalaiba is.

Állampapír hozam kalkulátor

3 000 Ft / hó

Látványos kalkulátor a Magyar Állampapír Plusz feltételei alapján. A kalkulátor beépíthető landing oldalba, vagy partnerek weboldalaiba is.

Falusi CSOK kérdőív

3 000 Ft / hó

Jogosultság ellenőrző kérdőív a falusi CSOK feltételei alapján. A kérdőív beépíthető landing oldalba, vagy partnerek weboldalaiba is.

Napelem kalkulátor

3 000 Ft / hó

Alapszintű kalkulátor napelem szükséglet számításához

Automata munkatársi weboldalak

12 000 Ft / hó

Automatizált munkatársi oldal minden felhasználónak, amiken a munkatárs adatain kívül minden olyan modul is megjelenik, ami az adott munkatárs jogosult értékesíteni.